中國長城資產(chǎn)管理公司（以下簡稱“長城資產(chǎn)”）日前在香港成功發(fā)行10億美元債券，獲得了海外市場的熱烈響應(yīng)和境內(nèi)外投資者的積極認(rèn)購。本次發(fā)行的美元債券期限為3年，總額10億美元，票面利率2.50%，獲穆迪初步“A1”評級，債券將在香港聯(lián)合交易所上市。
據(jù)了解，本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)了三個突破：一是擊穿長城資產(chǎn)上年發(fā)行二級市場可比債券價格8個點(diǎn)，創(chuàng)下市場發(fā)行新記錄。二是認(rèn)購額超70億美元，認(rèn)購倍數(shù)超過7倍，并在長城資產(chǎn)收窄30個基點(diǎn)后，最終訂單總量仍繼續(xù)維持在66.56億美元。三是投資者分布、來源更廣。從地域分布及認(rèn)購額度看，亞洲投資者占82%，認(rèn)購額度占80.89%；歐洲及其他地區(qū)投資者占18%，認(rèn)購額度占19.11%;從投資者類別看，銀行占52%，基金、資產(chǎn)管理占40%，私人銀行客戶占4%，其他客戶占4%。
本次美元債券發(fā)行由長城資產(chǎn)的境外平臺——長城環(huán)亞國際投資有限公司全資持有的子公司作為發(fā)債主體，長城資產(chǎn)出具維好協(xié)議提供信用支持，農(nóng)行香港分行提供備用信用證擔(dān)保，債券發(fā)行募集資金將主要用于長城國際營運(yùn)資本及一般性經(jīng)營用途，為長城國際做大做強(qiáng)海外業(yè)務(wù)提供資金保障。
長城資產(chǎn)表示，本次境外成功發(fā)債，彰顯了長城資產(chǎn)的品牌商譽(yù)和市場價值，體現(xiàn)了境外債券市場對于長城資產(chǎn)改革發(fā)展成果的認(rèn)可和未來發(fā)展的信心。長城資產(chǎn)將以此為契機(jī)，繼續(xù)發(fā)揮自身獨(dú)特優(yōu)勢，不斷提升核心競爭力和公司內(nèi)涵價值，為股東、客戶、員工、社會以及海內(nèi)外的廣大投資者提供安全、穩(wěn)定、良好和可持續(xù)的投資回報(bào)。
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