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中國華融32億美元債券成功發(fā)行

發(fā)布時間:2015-01-26 10:19:54

  2015年伊始,中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱“中國華融”)將目光投向國際資本市場,拉開中國華融國際化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新序幕。1月5日,中國華融通過境外平臺公司設(shè)立50億美元中期票據(jù)計劃。1月8日,中國華融在該中期票據(jù)計劃項下成功定價發(fā)行32億美元境外債券,創(chuàng)下全球S規(guī)則最大規(guī)模高等級美元金融機(jī)構(gòu)債券發(fā)行紀(jì)錄。
 
  本次債券發(fā)行是中國華融繼2014年7月首次成功發(fā)行境外15億美元債券之后,又一次強(qiáng)勢回歸境外債券資本市場。中國華融董事長賴小民、總裁柯卡生等公司領(lǐng)導(dǎo)率團(tuán)分赴香港、新加坡,與近百家境外機(jī)構(gòu)投資者廣泛交流、解疑釋惑。贏得海內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者的高度認(rèn)可和踴躍認(rèn)購。逾400家投資者訂單金額超過155億美元,超額認(rèn)購4.8倍。32億美元債券中,三年期6億美元,票面利率3.5%;五年期12億美元,票面利率4.5%;十年期14億美元,票面利率5.5%。國際三大信用評級公司穆迪、標(biāo)普和惠譽分別給予“Baa1”、“BBB+”和“A”的債項評級。
 
  1月17日,中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司董事長賴小民先生在(2015年度)中國資本市場論壇論壇上表示,經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,企業(yè)在國際市場發(fā)債有新壓力。在尋求中國華融國際化進(jìn)程,發(fā)債感到有一點新的現(xiàn)象和壓力。新常態(tài)下,國際投資者集中在幾個方面紛紛提出質(zhì)疑。此外,由于深圳佳兆業(yè)事件,國外投資者普遍對中國企業(yè)信心存在質(zhì)疑。以下摘自其發(fā)言實錄:
 
  2014年7月首次成功發(fā)行境外15億美元債券之后,時隔半年,新常態(tài)下,國際投資者集中在幾個方面紛紛提出質(zhì)疑,我感覺到有一些變化。
 
  第一全球經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇過程當(dāng)中,不確定因素在增加,特別是國際原油價格大幅度下跌,給全球經(jīng)濟(jì)一開年就帶來一層陰影。美國原油一桶108塊,跌破50塊以下,這是新的動態(tài),國際投資者非常關(guān)注。
 
  第二以俄羅斯、歐洲互相制裁與反制裁帶動新興市場國家,包括全球一大主要經(jīng)濟(jì)體之間的抗?fàn)幵谌ツ觊_始愈演愈烈,今年仍然是沒有緩和的跡象。特別是盧布大幅度縮水,給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì),包括周邊都產(chǎn)生了影響。這場制裁與反制裁,大國之間的博弈越來越緊張,這大家明顯感覺到。由此給新興國家的經(jīng)濟(jì)帶來巨大壓力。包括中國、俄羅斯、巴西、中國、印度這些經(jīng)濟(jì)體國家普遍受到經(jīng)濟(jì)下行壓力,中國目前我們處在一個經(jīng)濟(jì)新常態(tài),連續(xù)六年的經(jīng)濟(jì)增長大幅度下行。
 
  還有一個現(xiàn)象國外投資者普遍對中國企業(yè)信心在質(zhì)疑。最近深圳有一家房地產(chǎn)企業(yè)佳兆業(yè)被過度解讀了。國外投資者在路演過程當(dāng)中上百個投資人對這個事件提出質(zhì)疑。覺得中國的房地產(chǎn)企業(yè)受到了重創(chuàng),中國房地產(chǎn)企業(yè)將會帶來一個新的變化的過程當(dāng)中。所以他們對深圳的佳兆業(yè)的房地產(chǎn)最近出現(xiàn)的貸款發(fā)債違約事件提出相當(dāng)大的質(zhì)疑和不信任。主要是我們國內(nèi)很多房地產(chǎn)市場都面臨一些問題,佳兆業(yè)國際化競爭比較快,他和債券市場有緊密聯(lián)系,牽動投資者的心不言而喻,可以理解。
 
  這三大事件我到香港對我這次發(fā)債影響比較大。我感覺去年上半年去香港資本市場相比,就有一種氣場不足,債券市場非常低迷,像北京的霧霾一樣,資本霧霾現(xiàn)象讓人感覺很沉悶。
 
  我?guī)е?6家投行團(tuán)隊元旦過后去香港,5、6、7號的時候投資人感覺不太踴躍,8、9號才有點峰回路轉(zhuǎn),這次我做了非常大的舉措,發(fā)了全球S規(guī)則下的最大一單美元債券32億美金。其中三年是6億美金,3.6個利率,比去年多了一點,利率在增加。因為美國的貨幣政策去年退出來了量化寬松,下半年估計會加息,越往后走成本越大,壓力越大。我為什么搶在這個時間窗口,開年第一天我去,所以這次去看了一下,價格基本上還是比較平穩(wěn),三年是3.6%,五年我發(fā)了12億,4.6%,十年我發(fā)了在海外最大一單十年金融債券,是14億,整個債券利率4.6%。買賣扎進(jìn)去,中國企業(yè)在香港創(chuàng)造了歷史,留下了厚重的記憶。日本野村證券22億,一開始告訴我按照這個形式發(fā)15、20億都是很大一單了。這次我相信中國華融的實力,相信中國國有企業(yè)的實力,相信投資者對中國十八大以后對總書記領(lǐng)導(dǎo)下的中國經(jīng)濟(jì)的信心,也相信國有企業(yè)改革從長遠(yuǎn)來看還是有相信的。很大膽放出來32億的量,包括搞了幾十年投行的人沒想到中國華融放了這么一大單的債券,第一次碰到這么一大單的債券業(yè)務(wù),很過癮,我們創(chuàng)造了歷史。
 
  在對當(dāng)前一國兩制,我們希望有更多的國有企業(yè)走出去發(fā)債,走出去到香港IPO上市。因為華融在今年有一個在香港又要發(fā)一單最大的一單香港IPO上市,所以我這次為什么雖然做路演,做預(yù)熱,也是打個前戰(zhàn)。
 
  這次中國資本市場的開放與國際化這是大勢所趨,非常正確。也是我們中國的國有企業(yè)國際化的一個中國的步驟。此舉提升了中國華融品牌價值和實力,增強(qiáng)國際影響力。國外債券成本很低,期限很長,而且用起來很好用。這點我想在國際化進(jìn)程當(dāng)中非常有必要,所以中國企業(yè)走出去是大勢所趨,應(yīng)該是轉(zhuǎn)型的。從中國華融來說我們也是在國際化進(jìn)程當(dāng)中將要邁出一大步。
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